Гора Кунлун служит местом, где пересекаются три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается, её защитная сила слабеет. Этим стремятся воспользоваться могущественные демоны, жаждущие прорваться к людям. Для предотвращения беды небеса направляют своего верного бойца — Чжун Куя.
Одолев дракона Пуду, он не смог полностью уничтожить угрозу. Тёмные сущности не оставили своих планов. Теперь они пытаются вырваться, вселяясь в обычных людей. Лишь Чжун Куй и его преданные последователи способны дать им отпор.