Жителей небольшой деревни Цин Я внезапно забросило в загадочный и полный угроз мир среди облаков. Там, под присмотром огромных драконов, они вынуждены терпеть страдания, служа развлечением для местных божеств. Всё это зло вершится по воле могущественной колдуньи Лю Ли. Она призывает гигантских каменных демонов, способных в мгновение ока разрушать целые поселения.
На помощь несчастным пленникам приходит Царь Обезьян. Он проникает в этот странный мир и открывает портал к спасению. Однако Лю Ли мгновенно узнаёт о его вмешательстве. Чтобы остановить спасителя, она посылает за ним сурового и непреклонного воина по имени Ян Цзянь.
