1895-й. В Нижнем Новгороде кипят приготовления к главной ярмарке сезона. Однако спокойствие города нарушает чудовищное преступление — жестоко убит один из самых уважаемых и состоятельных людей, предводитель дворянства Нефедьев.
Расследование поручают Алексею Лыкову, сыщику местной полиции. Ему предстоит столкнуться с невиданным доселе злом. Цена за победу над ним будет ужасной — под угрозой окажется всё, что для него важно: честь, чувства и сама жизнь.